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中东点了火,这几个板块机会来了!

发布时间:2020-01-05 23:56    来源媒体:和讯

刚刚过完圣诞长假美国迫不及待开始大动作了,1月3日美国通过无人机实施“斩首行动”,在伊拉克巴格达机场附近狙杀了伊朗高级指挥官苏莱曼尼。

这次斩首突袭美国连盟友都没有通知,北约方面一头雾水,小弟英国更是表示一脸蒙圈,搞那么大动静都不打声招呼。20年前借着911的举国悲痛,动员全国力量和各盟友支持,在波斯湾集结了3个月才开打。而这次美国显然自己国内都没做好动员工作,这两天美国国内马上一堆人出来反战示威,美国增派军队更是出师无名,只能是以保护美国资产为理由了。美国这次注定无法像伊拉克战争那样可以长驱直入。

可谓天不时地不利,人也不齐。

一百多年前,一位青年学生在萨拉热窝枪杀了奥匈帝国继承人斐迪南大公夫妇,在巴尔干半岛这个巨大的火药桶上扔了根火柴,引发了第一次世界大战。

波斯湾是牵一发而动全身,相信第三次世界大战是不会打响的,毕竟伊朗也是有核武器的大国,伊朗虽然核武器质量不高,中程导弹水平也不行,但放个大蘑菇还是有能力的。加上中俄伊三国刚举行完联合军演,有两大佬站台,伊朗肯定会通过军事报复搞出点动静来。

现在美国本土也是提高警戒,连中国驻大使馆也发出了警告。现在美国到处和中欧日打帽衣展,和中国还没有签协议,就急吼吼的开辟新战场,真搞不懂金发大统领的路数了,全球为敌,毫无纵横捭阖的水平。看看金发大统领的简历也知道,是一个毫无从政经验的商人。难得遇到猪对手,相信中俄都会全力支持金发大统领连任,让他占着赌桌不下台,做一个光荣的连环点炮功臣。

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匪爷虽然不是国际时政专家,但每天都看新闻联播,新华社和人民日报、CNN等媒体新闻,对政策都是非常关注的,特别是影响大,周期长的事件。这次伊朗事件,还和股市有些关联性。

短期影响

1、原油与黄金

中东一起火,这两个标的马上上涨。但相信原油价格很难长期站在70美元之上,而黄金价格有机会上涨到1600-1700美元区间。

所以对于黄金类个股会有一定的积极影响,但原油行业更多还是看油气开采周期的大趋势。

2、军工

短期会刺激A股一些船舶、导弹类的个股,但这些只是短期情绪的投机,并没有实质性的,只适合短线投机性买卖。

3、美股和美元

受到伊朗消息影响,刚刚创了历史新高的美股,回调了200多点,没有出现明显的恐慌抛盘,说明美国投资者也知道这仗不会大打,最多是局部战争风险。

中长期影响

1、外资流入

之前判断A股进入牛市的重要原因之一是,欧洲和日本进入负利率时代,说明这两个地区已经没有可以稳定赚钱的资产了,资本外流是必然的。本来全世界一旦出现风险,美元就会回流到美国,但这次伊朗事件,伊朗军事和科技实力是中东伊斯兰国家里最强的,美国本土也会担心受到袭击。

所以有一部分资金就会加快流入目前世界上最安全,政治最稳定、经济最好的中国,而且这种趋势是长期的,伊朗事件加速了这个趋势。

2、国产替代

1月3日美国突然宣布了限制“AI软件、传感器、无人机、地理空间图像软件” 等出口,1月6日就执行。

美国对中国的高技术产品出口限制越来越严格,国产替代的趋势不可逆转。这是中长期的影响。

匪爷亲手缔造的第一家创业公司就是从事地理信息技术的,当时航空航天遥感图像处理,测绘软件、电子地图技术平台基本都是国外的,匪爷也算当年国产替代的创业先锋了,在细分市场做到了全国第一。虽然已经离开这个行业多年,对这个行业也算小半个专家了。

超图软件(300036,股吧)算是比较知名的国产地理信息平台公司了,明天应该有短线机会。另外四维图新(002405,股吧),航天宏图(688066,股吧)也可以关注。

传感器方面,移为通信(300590,股吧)、移远通信(603236,股吧)都是不错的标的。

由于不少国产替代个股涨幅很大,周末匪爷精心挑选的一只可以潜伏的国产替代概念的科技股。

【短线金股 0105】受益5G与新能源车增长,百亿生产线即将投产,领先工艺助推高速发展

本文于2020年01月05日晚上23:00发布

1、2020年5G将进入大规模建设期,同期新能源车也将逐步普及,消费电子升级也推动相关产业链的高景气。

2、随着国产替代趋势加快,公司受到了政策和国家支持。

3、公司投入百亿元的高端产品生产线将在2020年投产,相关生产完成后,公司在特色工艺领域的竞争力将极大增加。营业收入预计将爆发式增长。

4、近几个月股价一直处于震荡盘整,涨幅不大,属于合适的潜伏对象,低吸买入后等待加速拉升。

本文首发于微信公众号:匪爷读财。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强 HF013)

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