四维图新(002405.CN)

21日财经早茶:新基建范围首次圈定 机构布局粮食概念股

时间:20-04-21 09:00    来源:证券时报

资讯速递:

1、国家发改委首度“圈定”新基建范围。4月20日,国家发展改革委创新和高技术发展司司长伍浩在例行新闻发布会上表示,目前来看,新型基础设施主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等三方面内容。有业内专家判断,今年的新基建投资或在1万亿元左右。

2、数据显示,今年一季度,我国实现社会消费品零售总额7.86万亿元,同比下降19.0%。专家分析认为,随着疫情防控形势的向好、各地消费券的发放以及居民消费信心的回升,后期消费将稳步回升。

3、由新华社中国经济信息社和包头稀土产品交易所共同主办的“中国稀土产业景气指数2020年一季度发布会”4月20日召开。上证报从发布会获悉,2020年一季度中国稀土产业景气指数为99.47点,略低于100点景气线,处于“不景气”区间。

4、昨日,中证1000、沪深300、全指医药等跨市场指数出现行情异常显示。不久,上海证券交易所发布公告称,发现异常情况后,上交所立即启动应急处置预案,会同指数编制机构中证指数有限公司排查原因。将尽快于日内恢复相关指数行情的正常显示。同时,对全市场交易继续进行监控排摸,力保市场正常交易。

5、昨日,上海市通信管理局临港新片区办事处揭牌运行,《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区通信基础设施专项规划(2020-2025)》正式发布。记者注意到,《专项规划》将统筹推进5G网络、边缘计算等通信基础设施规划建设,在临港新片区研究探索国际互联网访问监管模式,以企业为单位开展白名单认证直接接入国际互联网,在安全的前提下促进数据跨境流动。

6、昨日,全国银行间同业拆借中心发布新的贷款市场报价利率(LPR)报价,1年期和5年期LPR双降。对此,多家基金公司表示,本次下调符合市场预期,预计未来还有进一步降准的空间。

7、全国股转公司昨日发出通知,拟于4月30日启动市场分层定期调整工作。全国股转公司将于2020年5月2日向主办券商发送经初步判断符合创新层进入条件的基础层挂牌公司和触发定期降层情形的创新层挂牌公司核查表及基本信息表。

8、阿里云4月20日宣布,未来3年再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。同期,腾讯、京东也竞相加码新基建,通过以点带面的辐射效应推动数字经济发展。

市场动态:

1、3月份沪指跌破2700点,股票ETF逆市净流入近600亿元。进入4月份,A股回暖站上2800点,资金开始陆续撤出。数据显示,截至上周五,4月以来的12个交易日中有10天是资金净流出,总计190亿元;3月份被资金疯狂抄底的泛科技主题ETF、宽基ETF资金净流出明显;卖出的资金平均斩获10%左右的收益。

2、基金一季报继续披露。在一季度市场的剧烈波动中,不少基金经理维持高仓位运作,通过调仓换股来应对。对于后市,有基金经理表示,疫情终将过去,经济发展将成为下一阶段的主线。

3、数据宝统计显示,不含年内上市的次新股,今年以来口罩防护概念股平均涨幅为16.45%,比同期沪指高出20个百分点以上。4股年内涨幅翻倍,分别是道恩股份、延江股份、泰达股份、江南高纤。道恩股份累计涨幅261.46%排在首位,也是当前A股年内涨幅最高的股票,公司处于口罩产业链的上游熔喷料环节。

4、证券时报·数据宝统计显示,今年2月份市场行情较好,期间上市次新股上市后一字板平均达到9.5个(不含上市首日),3月份降至5.5个,4月份降至2.5个。打新盈利逐渐降低。近期多只次新股上市第二天即打开涨停,包括安宁股份、越剑智能、和顺石油等。

外围市场动态:

1、北京时间4月20日晚间,国际原油市场再次上演雪崩式下跌。其中,纽约商品交易所5月交割的WTI原油期货合约在其最后一个交易日暴跌40%,报价低至11美元/桶以下,创出近34年来新低。

2、周一,美股三大指数集体下跌,道指跌近600点。截至收盘,标普500指数下跌51.40点,跌幅1.79%,报2823.16点;纳斯达克指数下跌89.40点,跌幅1.03%,报8560.73点;道琼斯指数下跌592.10点,跌幅2.44%,报23650.44点。

3、周一,国际金价小幅上涨,重回每盎司1700美元上方。截至收盘,纽约商品交易所交付的纽约6月黄金期货价格上涨12.4美元,收于每盎司1711.2美元,涨幅为0.73%。

公司新闻:

1、沪深两市银行大军2020年一季报披露正式拉开序幕,平安银行率先登场。从整体业绩数据来看,该行营收、净利依然维持了两位数增长。数据显示,一季度平安银行实现营业收入379.26亿元,同比增长16.8%;净利润85.48亿元,同比增长14.8%,较2019年同期的12.9%提升了1.9个百分点。

2、4月19日,拼多多宣布认购国美零售发行的2亿美元可转债,期限三年,票面年利率为5%,初步转换价为每股1.215港元。如最终全部行使转换权,拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份,约占后者发行并转股后股本的5.62%。

3、20日晚间,恒顺醋业披露2019年年报。报告期,公司实现营业收入18.32亿元,同比增长7.51%;实现净利润3.25亿元,同比增长5.68%;扣非净利润2.54亿元,同比增长15.77%。恒顺醋业主营调味品实现收入17.2亿元,同比增长12.56%;调味品毛利率46.52%,同比增加3.18%;恒顺醋业拟每10股转增2.8股派现2.07元(含税)。

4、继200亿元拟投资高效太阳能电池及配套项目、40亿元拟投资高纯晶硅项目后,通威股份再次宣布产能扩张计划。20日晚间,公司发布定增预案,拟募资不超60亿元,用于年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂(眉山二期)等项目。

5、20日,神州优车回复了股转公司的二次问询,进一步披露收购北京宝沃的细节,称收购事项不存在利益倾斜,同时回复了两国有控股企业股东反对购买北京宝沃资产的理由,同时对于外界最为关注的,实控人陆正耀与长盛兴业负责人王百因的关系,公司回复,二人为研究生同学,除此以外不存在亲属关系或其他关联关系。

6、20日,飞天诚信股价收获涨停后,于当日晚间发布风险提示及澄清公告,称未参与中国人民银行的数字货币系统建设,也没有相关的业务收入。

7、20日晚间,东方中科发布公告,公司股东欧力士科技租赁,拟将其持有的东方中科23.85%股份协议转让予大连金融产业投资集团有限公司。

8、四维图新(002405)20日晚间公告称,公司参股公司北京六分科技有限公司全部股权投前估值为11.2亿元,林芝腾讯科技有限公司拟以1.2亿元认购六分科技600万元新增注册资本,投后持股比例为9.53%。公司拟放弃此次增资扩股的优先认购权。林芝腾讯增资完成后,公司对六分科技的持股比例降为35.72%。

9、智慧能源20日晚发布定增预案,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过6.66亿股,募集资金总额不超过25.52亿元。募集资金将用于光棒、光纤及光缆全产业链建设项目、高精度超薄锂电铜箔项目和补充流动资金。

投资机会:

1、3月底以来市场筑底回升,接下来如何布局?从记者了解到的情况看,部分公私募基金开始布局粮食板块。在他们看来,受国外蝗灾及全球疫情影响,粮食安全重要性凸显,在市场预期升温的背景下,粮食概念股值得关注。

在机构看来,布局粮食概念股同样需要有基本面支撑,要选择受益于价格上调或者粮食产业链完整的公司进行布局。银河证券分析师谢芝优认为,国内稻谷价格已迎来向上拐点,国际农产品价格上涨以及国内上调最低收购价为稻谷价格上涨提供强力支撑。

2、作为年初最具市场人气的品种,半导体板块在经历了3月份的持续回调后,近期逐步呈现出企稳态势,一些龙头品种反弹势头显著。分析人士指出,3月份板块出现较大幅度调整,一方面与前期累计涨幅过大、有内在调整需求有关;另一方面,市场对行业未来一段时间的需求端产生担忧。目前,市场对行业的不利因素已得到较为充分化解,同时积极因素也在不断堆积。

天风证券表示,A股半导体板块估值中枢从2013年开始抬升,2014-2019年估值中枢基本维持在75倍左右。但半导体股估值波动较大,从2015年至今估值最高点位于2015年6月,估值达到189倍。当前半导体板块估值上升,与2015年趋势类似,具备估值扩张的基础,当前时点整体板块已经回落至历史相对低位。目前国内疫情缓解,国外疫情扩散,国内半导体企业迎来突击机会,且大基金二期有望开始投资,半导体板块估值水平有望恢复上升趋势。